Je Eerste Offerte Maken
Een strakke offerte straalt vertrouwen uit. In deze gids leer je hoe je professionele offertes verstuurt en deze met één klik omzet naar een factuur!
Stap 1: Offertegegevens & Teksten
In tegenstelling tot een factuur, draait een offerte om overtuigingskracht. Daarom krijg je de mogelijkheid om een inleiding en afsluiting te schrijven.
1. De Basis
- Relatie: Selecteer de potentiële klant.
- Onderwerp: Geef de offerte een duidelijke titel, zoals Websiteproject Q3 2026. Dit verschijnt groot bovenaan de PDF.
- Geldig tot: Standaard is een offerte 30 dagen geldig.
2. Begeleidende tekst
Stap 2: Offerteregels Invullen
De offerteregels werken exact hetzelfde als bij een factuur. Voeg transparant toe welke uren, diensten of producten je gaat leveren.
Aantal (inclusief decimalen)
Verwacht je ergens 10,5 uur over te doen? Vul gewoon komma's in en het systeem rekent de totaalprijs uit.
BTW & Totalen
Geef per regel het correcte BTW-tarief (21%, 9%, 0%) op. De offerte toont netjes het subtotaal en het eindbedrag.
Stap 3: Status & Magisch Omzetten
Nadat je de offerte opslaat als Concept, zie je rechtsboven een heel scala aan nieuwe knoppen verschijnen. Dit is waar de administratie écht makkelijk wordt.
1. Versturen
Klik op Versturen om het lokaal als 'Verzonden' te markeren. Je kunt uiteraard op elk moment de PDF downloaden.
2. Accepteren of Afwijzen
Heeft de klant gereageerd? Markeer de offerte als Geaccepteerd of helaas als Afgewezen. Dit houdt je pipeline netjes en overzichtelijk.
Naar Factuur Omzetten
Wanneer een offerte de status Geaccepteerd heeft gekregen, verschijnt de magische knop: Omzetten naar factuur. Hiermee hoef je niets over te typen! Je kiest enkel de nieuwe vervaldatum, en de app genereert direct een perfecte factuur op basis van je offerte.